Portail client
Portail client : donnez à vos clients la visibilité qu'ils réclament
Un espace où vos clients suivent leur dossier, retrouvent leurs documents et échangent avec vous — sans avoir à vous appeler.
30 min · Sans engagement · Hébergement en Suisse possible
Bonjour Mme Rochat
Dossier · Bouclement 2025
Documents
Messages
Pour qui
Les entreprises de services dont les clients attendent des nouvelles : fiduciaires, régies, courtiers, agences.
Ce que ça remplace
Les appels « où en est mon dossier ? », les pièces jointes en double, les échanges sur WhatsApp.
Ce que vous gagnez
Moins d'interruptions pour l'équipe, plus de confiance chez le client.
Le signal
Vous vous reconnaissez ?
Si une seule de ces phrases décrit votre semaine, ce service est fait pour vous.
En parler 30 minutes- 01Vos clients vous relancent par téléphone et par email pour un simple point d'avancement.
- 02Les documents circulent en pièces jointes, et personne ne sait quelle version fait foi.
- 03Les échanges se dispersent entre email, WhatsApp et appels.
- 04Vous n'avez aucune trace consolidée de ce qui a été validé, ni quand.
Avant, après
Ce qui change, ligne par ligne.
Ce que nous livrons
Concrètement, dans votre outil.
Suivi en temps réel
Chaque client voit l'état de son dossier sans avoir à le demander.
Documents centralisés
Une bibliothèque versionnée, avec droits d'accès et validations.
Messagerie contextuelle
Les échanges restent rattachés au dossier concerné, et à personne d'autre.
Notifications automatiques
Le client est prévenu aux étapes qui comptent. Vous ne relancez plus.
La preuve
Ils avaient le même problème.
Comment ça démarre
De l'appel à l'outil, sans grand chantier.
- 01
Un appel de 30 minutes
On regarde vos process réels et on vous dit franchement si le sur-mesure vaut le coup.
- 02
Des maquettes validées
Vous voyez et validez les écrans avant la moindre ligne de code.
- 03
Des livraisons régulières
L'outil arrive par étapes, toutes les deux semaines. Vous l'utilisez avant la fin du projet.
- 04
Un outil qui évolue
Vos équipes sont formées, et chaque nouveau besoin devient un module de plus.
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande avant de se lancer.
Nos clients vont-ils vraiment utiliser un portail ?
L'adoption dépend entièrement de la simplicité. Nous concevons le portail avec vos clients types et nous limitons volontairement les fonctions : un portail qu'on comprend en dix secondes est utilisé, un portail exhaustif ne l'est pas.
Nos données clients sont-elles hébergées en Suisse ?
C'est un choix que nous faisons avec vous au moment du cadrage, selon vos obligations et la sensibilité des données. L'hébergement en Suisse est possible sur l'ensemble de nos projets.
Peut-on donner des accès différents selon les clients ?
Oui. Les droits sont définis par rôle : chaque client, partenaire ou collaborateur ne voit que ce qui le concerne.
Un projet de portail client ?
Deux façons de commencer, sans engagement.
Vous savez ce qui coince
Réserver un appel de 30 minutes
On regarde vos process réels et on vous dit franchement si un outil sur mesure vaut le coup chez vous.
Choisir un créneauVous voulez d'abord un chiffre
Faire le diagnostic gratuit
Cinq minutes, sans inscription : estimez le temps que vous perdez en ressaisies et en tâches répétitives.
Lancer le diagnosticSans engagement · En visio ou par téléphone · Réponse franche
Nos autres expertises
Où nous intervenons